Inmobiliaria

Los bancos toman el 54% de Metrovacesa, que tiene una deuda de 7.000 millones

02.12.2008 | 15:47

Santander, BBVA, Banesto, Popular, La Caixa y Caja Madrid se convertirán en los principales dueños de Metrovacesa, con una participación del 54%, una vez que la familia Sanahuja haya tenido que desprenderse de las acciones de la inmobiliaria al no poder devolver la deuda contraída de más de 4.000 millones por hacerse con su 80,6%.

Los Sanahuja sortean así el riesgo del concurso de acreedores, dado que solventan sus problemas de endeudamiento y logran de la banca una financiación adicional para seguir desarrollando sus negocios.

La familia Sanahuja, primer accionista de Metrovacesa con el 80,6% de su capital social, confirmó hoy que mantiene conversaciones "avanzadas" con varios de sus principales bancos acreedores para cederles alrededor del 54% del capital social de la inmobiliaria para solventar los problemas que tiene para hacer frente a la deuda de sus sociedades patrimoniales.

El grupo Sanahuja, que contrajo una deuda de unos 4.000 millones de euros para financiar la compra de la compañía, salía así al paso de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación que apuntan a que negocia con los bancos en este sentido. En caso de que prosperara el acuerdo, cada una de estas entidades se quedaría con acciones de Metrovacesa representativas del 9% de su capital.

Las negociaciones se iniciaron en verano y, además del canje de deuda por capital, prevé la venta de otros activos de la familia, adscrito a la empresas familiar Sacresa. El 54% que estará en poder de los seis bancos acreedores tiene un valor en Bolsa de unos 1.800 millones mientras que la deuda de la familia Sanahuja supera los 4.000 millones. De ahí, que la operación incluya la venta de activos inmobiliarios de Sacresa para dar por cancelada la deuda de 4.000 millones.

Con la consecución de este acuerdo, alcanzado al límite del plazo fijado por los bancos y pendiente de la firma formal, los Sanahuja sortean el riesgo del concurso de acreedores, dado que solventan sus problemas de endeudamiento y logran de la banca una financiación adicional para seguir desarrollando sus negocios. Además, mantendrán alrededor del 30% del capital de la inmobiliaria, dado que además del alrededor del 26% del capital que conservarán, ejecutarán distintas opciones.

IGUAL QUE COLONIAL.

Con la consecución de este acuerdo de su principal, Metrovacesa seguirá un camino similar a Colonial. En esta inmobiliaria, el ex primer accionista Luis Portillo tuvo que ceder a un grupo de bancos (entre los que también se encuentran La Caixa y el Banco Popular) alrededor del 24% de la empresa también por los problemas que tenía para afrontar la deuda que contrajo para comprar la compañía.

En el caso de los Sanahuja contrataron financiación en 2006 para lograr el control de Metrovacesa mediante la 'guerra de OPAs' que libraron contra el ex presidente y primer accionista de la inmobiliaria Joaquín Rivero que derivó, ya en 2007, en un acuerdo para segregar la empresa. Los promotores catalanes se quedaron con los negocios en España, con la marca Metrovacesa y con un conjunto de edificios de Francia, en tanto que Rivero se hizo con la filial francesa.

Según los últimos datos publicados, del pasado mes de septiembre, Metrovacesa cuenta con activos valorados de 12.200 millones de euros. La inmobiliaria también está inmersa en una renegociación de su propia deuda. El pasado jueves acordó revender con pérdidas la torre sede del HSBC de Londres por no poder afrontar el crédito de unos 1.000 millones de euros que pidió para abordar la adquisición.

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