El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, incorporó ayer a negociación una nueva emisión de bonos de Empresa Naviera Elcano por valor de 60 millones de euros. Tiene un tipo de interés del 4,875%, vencimiento en julio de 2026 y un volumen total de 60 millones de euros, que serán empleados para la amortización parcial de la referencia de 2016, el repago de otras deudas y la financiación del crecimiento futuro de Elcano, como confirmó la compañía. Es la tercera vez que el grupo naviero gallego acude a este mercado para financiarse tras las emisiones realizadas en noviembre de 2016 y en julio de 2018 por importes respectivos de 33,5 y de 50 millones de euros.
Banca Sabadell y Banca March actúan como Coordinadores Globales y Bookrunners de la emisión. Analistas Financieros Internacionales, (AFI) es el Asesor Registrado en el MARF de Elcano, y Banco Sabadell será su agente de pagos. J&A Garrigues ha actuado como asesor legal del emisor y Cuatrecasas de los bancos colocadores.
