08 de diciembre de 2016

Abanca ratifica la venta de sus acciones en Tecnocom a Indra

La operación, que se cerrará en el segundo trimestre del año, reportará al banco gallego unos ingresos de 38 millones de euros

08.12.2016 | 01:59
Sede de Indra. // FdV

Abanca y varios accionistas más de la compañía Tecnocom se han comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones lanzada por la tecnológica Indra y han acordado la venta del 52,7% del capital que controlan en la empresa por 168 millones de euros, aproximadamente.

En concreto, los accionistas de Tecnocom son titulares de un total de 39,54 millones de acciones de la firma, equivalentes al 52,7% del capital, estando el 20,052% en propiedad de Abanca, según informó ayer la compañía de consultoría y tecnología a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La semana pasada, Indra anunció el lanzamiento de una OPA por el 100% del capital de Tecnocom por un importe de 305 millones de euros, excluyendo autocartera, a razón de 4,25 euros por acción. De esta forma, Abanca y el resto de accionistas que controlan el 52,7% de Tecnocom cobrarán 168 millones de euros tras la venta de sus acciones a Indra.

La operación se instrumentará mediante una oferta mixta de efectivo (60%) y acciones de Indra (40%), valoradas a 9,8461 euros. Ello supone 2,55 euros en efectivo y 0,1727 acciones de Indra por cada acción de Tecnocom. En el caso de Abanca, la entidad presidida por Francisco Etcheverría percibirá unos ingresos de más de 38 millones de euros en cash.

En total los más de quince millones de acciones de Abanca en Tecnocom están valorados en cerca de 64 millones, después de que la tecnológica haya sido valorada en 4,25 euros por cada título. El tramo de canje en efectivo se abonará a 2,55 euros por acción. Teniendo en cuenta que Abanca mantiene 15.043.936 títulos en Tecnocom, la remuneración líquida de este paquete ascenderá a 38,36 millones de euros que irán a parar al capítulo de extraordinarios. El otro tramo hará que la entidad se haga con una participación en Indra valorada en casi 26 millones de euros.

La operación está condicionada a la aprobación de las autoridades de competencia, a la aceptación de un mínimo del 50,01% del capital de Tecnocom (excluyendo los acuerdos irrevocables firmados por accionistas que representan el 52,7% de Tecnocom), a la aceptación de un mínimo del 70,01% del capital social total y a la aprobación por parte de la junta general de accionistas de Indra del aumento de capital relacionado con la transacción.

El cierre de la operación está previsto para el segundo trimestre de 2017.

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