Concentración bancaria

Santander vende a Blackstone el 51% del ladrillo del Popular por 5.100 millones

Es la mayor operación inmobiliaria privada en España - Deja en manos del fondo norteamericano la gestión de 1.200 activos en Galicia - La CE aprueba la compra del banco que preside Echenique

09.08.2017 | 04:55
Logo del Banco Popular situado en una de sus sucursales. // Efe

Banco Santander anunció ayer por la tarde, poco después de que la Unión Europea autorizase definitivamente la compra del Popular, la venta del 51% de la cartera de inmuebles adjudicados, créditos dudosos procedentes del sector inmobiliario y otros activos relacionados con esta actividad de Popular al fondo Blackstone. La entidad que preside Ana Botín llevaba semanas con la negociación abierta con tres entidades y fondos de inversión pero la operación no fue cerrada oficialmente hasta ayer.

La transacción es la mayor operación inmobiliaria realizada en España por entidades privadas -la Sareb o banco malo público superó en compras este volumen- y supondrá crear una sociedad, al estilo de un banco malo al que se traspasarán activos (suelo, vivienda, naves y hoteles) con un valor bruto contable agregado de 30.000 millones y el 100% de Aliseda. La valoración de los activos (sin Aliseda) asciende sin embargo ahora a 10.000 millones -con 9.700 millones en créditos y activos inmobiliarios y 300 millones más en activos fiscales diferidos (DTA)-, por los que Blackstone pagará 5.100 millones y asumirá la gestión de una enorme cartera inmobiliaria en España. En ella se encontrarán, previsiblemente, los 1.200 pisos, garajes, locales comerciales, trasteros o fincas rústicas que figuran en Galicia en manos de Aliseda.

La valoración definitiva de los activos está sujeta a cambios en función del volumen de los mismos que tenga como remanente a la fecha del cierre y la integración de Aliseda.

El Santander explicó que los 5.100 millones que desembolsará Blackstone ya se encuentran "en línea" con el valor de los activos, incluyendo las provisiones y los saneamientos realizados en el balance de Popular tras su compra, de forma que "no genera plusvalía ni minusvalía material". Con el traspaso a la nueva compañía, Popular desconsolidará de su balance este conjunto de activos.

La venta se produce tras un proceso de selección competitivo al que optaron tres compañías internacionales, de entre las que fue elegida Blackstone por "plantear la mejor oferta" en términos económicos y en cuanto al plan estratégico, según el comunicado del Santander.

La operación tendrá un impacto positivo en el capital CET1 fully loaded de Santander de doce puntos básicos, que se suman a la recuperación de cinco puntos básicos que se habrían consumido por la recompra del 51% de Aliseda acordada el pasado junio. La operación se cerrará en el primer tercio de 2018.

El presidente de Santander España y de Popular, Rodrigo Echenique, valoró la operación porque reduce la exposición inmobiliaria en el balance de Popular y el responsable global de inmobiliario de Blackstone, John Gray, cree que refleja la confianza del fondo en "la recuperación económica de España".

Por otro lado, la Comisión Europea (CE) dio ayer luz verde de forma definitiva a la compra del Banco Popular por parte del Santander, que lo adquirió por un euro el 7 de junio con la resolución de la entidad. Bruselas precisó que la operación no plantea problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo y consideró que las cuotas de mercado conjuntas de los dos bancos son limitadas (inferiores al 25%) y seguirá habiendo competidores fuertes en todos los mercados afectados.

La Comisión añadió que ha investigado la incidencia de la operación en los mercados nacionales y regionales españoles y portugueses de servicios bancarios minoristas y empresariales, de arrendamiento financiero, de gestión de deudas con descuento y de prestación de servicios de cajero automático.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Economía

Un informe rebaja el impacto del "Brexit" en la economía británica

Un informe divulgado ayer por el Instituto de Asuntos Económicos (IEA) considera que la...

Los forestales de Portugal condenan la "amenaza" de Portucel de invertir en Galicia

Busca ya terrenos para instalarse por la política forestal de Lisboa

Adiós con honores al abuelo del "Bima Suci"

Adiós con honores al abuelo del "Bima Suci"

El "KRI Dewaruci", que será reemplazado por el buque de Freire, realiza su última singladura

Tres de cada diez contratos firmados en Galicia duran menos de una semana

Tres de cada diez contratos firmados en Galicia duran menos de una semana

La comunidad registra 12 contratos por cada persona que deja el paro - Lugo es la provincia con...

El CEO de Infosys dimite tras recibir "maliciosos ataques personales"

Vishal Sikka, consejero delegado de la compañía tecnológica india Infosys, ha...

Finanzas Personales

Algunas empresas hacen uso de preguntas tipo.
Las preguntas más raras en una entrevista de trabajo

Las preguntas más raras en una entrevista de trabajo

Algunas cuestiones tienen truco y son clave a la hora de hacerse con ese puesto tan deseado

Los riesgos del parecido entre el euro y el bolívar

Los riesgos del parecido entre el euro y el bolívar

La Guardia Civil advierte en Twitter de las similitudes entre ambas monedas - El bolívar son 9...

Las prácticas de la banca para rechazar la devolución de la cláusula suelo

Las prácticas de la banca para rechazar la devolución de la cláusula suelo

Adicae dice que sólo el 12% de los hipotecados ha obtenido una oferta por parte de su entidad

¿Sabes qué hacer para reclamar por un vuelo?

¿Sabes qué hacer para reclamar por un vuelo?

Cancelaciones, retrasos y 'overbookings' son problemas frecuentes en los aeropuertos en verano

Las multas de tráfico más comunes en verano

Las multas de tráfico más comunes en verano

Conducir en chanclas, comer al volante o tirar colillas son algunas de las infracciones habituales

Protege tu ordenador del trabajo también en verano

Protege tu ordenador del trabajo también en verano

Los riesgos y ataques a terminales y ordenadores en el trabajo se incrementan durante estos meses

Enlaces recomendados: Premios Cine