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Sacyr rebaja su deuda un 37% al vender Itínere a Citi por 7.900 millones

La venta de la filial no aclara el futuro de la necesaria ampliación de la AP-9 en Rande.

01.12.2008 | 08:50

El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) reducirá su deuda el 37 por ciento, hasta los 12.476 millones de euros, tras la venta de Itínere a Citigroup por un importe cercano a los 7.900 millones de euros, informó hoy la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo de venta implica que Citi Infraestructure lanzará una oferta pública de venta (opa) por el cien por cien del capital de Itínere -a la que pertenece la AP-9- a razón de 3,96 euros por acción y condicionada a una aceptación superior al 50 por ciento.

Este precio supone valorar a Itínere en 7.887 millones de euros, (2.874 millones de euros por los fondos propios y 5.013 millones de euros por la deuda neta asumida).

En un intento de reducir su deuda, Sacyr puso a la venta la concesionaria y su participación del 20 por ciento en Repsol YPF.

Con la venta de Itínere, la constructora ve mermada la urgencia de vender su paquete en la petrolera hispano argentina, según los analistas, que señalaron que esto facilitaría la búsqueda de alternativas a la rusa Lukoil. La operación, por la que Itínere y Sacyr fueron suspendidas de cotización antes de la apertura de la sesión, queda sujeta a su aprobación por parte de las autoridades reguladoras competentes y entidades financieras.

Inicialmente, Sacyr traspasará a Citigroup el 42,83 por ciento de las acciones y, una vez liquidada la oferta, le entregará otro 11,58 por ciento. Asimismo, la constructora comprará a Citigroup un "importante grupo de activos concesionales en fase de lanzamiento y de construcción" con una capacidad de crear valor por importe de 450 millones de euros.

El 8,34 por ciento de las acciones que Sacyr Vallehermoso posee en Itínere serán entregadas a las cajas vascas BBK y Caja Vital a cambio de la opción de venta que éstas poseen, según la misma fuente, que apuntó que las partes han pactado el ejercicio de dicha opción con fecha de hoy.

La liquidación por diferencias y en especies mediante la entrega de acciones, con un precio de referencia de 3,96 euros, deberá hacerse no más tarde del 30 de abril de 2009.

Por su parte, Kutxa ha ejercitado su opción de venta frente a Sacyr Vallehermoso por el 2,19 por ciento del capital de Itínere a un precio de 9,49 euros, lo que eleva el montante de la venta a casi 151 millones de euros.

Las tres cajas vascas tenían la opción de vender su participación en Itínere al mismo precio al que Sacyr compró Europistas mediante una opa en 2006 (9,15 euros).

Una vez finalizada la opa, Citigruop traspasará a Abertis participaciones que Itínere tiene en varias sociedades en las que ya es accionista, por un importe total de 621 millones de euros.

En virtud del acuerdo con Citigruop, Abertis pasará a controlar el cien por cien de la autopista Vasco-Leonesa en España y de la autopista Elqui y la Gestora de Autopistas en Chile; país en el que, además, mantendrá participaciones mayoritarias en Rutas del Pacifico y Operadora del Pacífico.

La constructora subrayó que con esta operación el grupo refuerza su posición financiera con una considerable reducción del endeudamiento, que bajará de 19.726 a 12.476 millones de euros.

Añadió que tras la venta de Itínere, seguirá siendo uno de los líderes mundiales en el sector de concesiones de autopistas, que contará con 24 activos en cinco países.

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